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유동성 장세 VS 실무경기 침체, 주가폭락 대비를 위한 지표 체크 1.앞으로 주식이 오른다는 이유는, 양적완화와 재정정책으로 풀린 돈으로 주식이 당분간 올라 갈 수 밖에 없고, 4차 산업으로 산업이 변화하기 때문에 성장에 대한 기대로 앞으로 주식이 오른다고 합니다. 예)내연기관에서 전기차, 기존 에너지 에서 태양광, 풍력, 수소 에너지로 바뀌면서 엄청난 성장 시장이 있다는 것입니다. 2.반대로,유동성 장세는 결국, 돈으로 올린 주식으로 거품이니, 꺼진다는 것입니다. 주식 상승을 주도한 빅테크, 대형주들은 실적이 올라, 거품이 아니다 라고 이야기 하지만, 결국, 중소기업, 서민 경제는 어려운 상황이고, 미국 대공황 때 처럼, 소비할 사람이 돈이 없어, 서민 경제 파탄에서 시작되어 중소기업 부도, 은행 부실..

실물경기는 좋지 않은데, 주가는 고공 행진중이라, 주가 폭락을 대비한 모니터링이 필요 할거 같습니다. 미국을 포함한 세계 경기침체로 미국은 기준금리 제로 및 재정정책을 펼쳐, 경제가 망가지지 않도록 돈을 풀고 있습니다. 풀린 돈으로 인플레이션이 발생 한다면 금리를 낮추거나, 풀린 돈을 회수 하게 됩니다. 돈으로 과열된 주가 및 경제를 조정하게 됩니다. 주식은 향후, 경기가 꺽인다는 것을 반영하여, 주가가 떨어지게 됩니다. 아래와 같이 주가가 떨어 질 수 있는 지표들에 대한 수치를 말씀 드립니다. 1. 기대인플레인션(미래 인플레이션 여측)이 2%넘어, 3%대로 향해 간다면, 주가 하락 대비 필요 2. 미 실업률이 6% 초반 진입시, 조금씩 풀린돈을 회수 및 금리 인상을 진행 할 수 있습니다. 미국의 금리 ..

유가가 하락 하면 항공, 운송, 전력(한국전력) 등 원유를 소비하는 산업군이 수혜를 받습니다. 반대로 유가 하락시 석유 생산국의 피해로 세계경제에 부정적 영향을 줄 수 있습니다. 새로운 유전발견, 시추혁신을 통한 석유 생산량이 늘어나, 원유가격이 점점 하락 하고 있습니다. 미국의 세일가스 경우 배럴당 40달러 이하가 되면, 세일가스 기업이 줄 도산 한다고 합니다. 중동의 경우 건설 발주건이 줄어 들고, 원유 생산에 필요한 설비가 줄어 들고, 막대한 금액의 투자금액의 회수로 장기적으로 경제에 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다. 현재 코로나 백신 개발로 경기회복에 대한 기대와, 원유 재고 감소 등으로 유가가 상승하고 있습니다. 경기 회복 및 주가 상승에 좋은 신호로 생각할 수 있습니다. 지금은 저유가 시대로..

소비자물가지수는 소비자가 구입하는 상품과 서비스의 가격변동을 측정하기 위한 지표입니다. 소비자물가지수는 미국 노동통계국(BLS)에서 월 단위로 CPI를 보고 하고 있으며, 1982년부터 1994년 까지의 지수 평균을 100로 설정해 놓고 계산을 하므로 현재 CPI 지수가 100이면 1984년고 비슷한 수준이 됩니다. 보통, 뉴스에서 전월, 전년 대비 0.1 % 상승 했다 라고, 표현을 합니다. 소비자 물가지수는 인플레이션의 척도가 될 수 있으며, 화폐 가치의 변화를 확인 할 수 있습니다. 소비자 물가지수가 상승한다면, 인플레이션 상승으로 볼 수 있고, FED에서 인플레이션(물가상승)을 안정화 하기 위해, 금리를 올릴 수 있습니다. 금리를 올리게 되면 소비와 경제가 위축이 될 수 있어, 주식 하락에 원인이..

기대 인플레이션(물가상승)은 미래 인플레이션(물가상승)을 예측 하는 것입니다. 기대 인플레이션이 상승한다면, 금리가 오르고, 금리가 오르니 주식이 떨어진다는 것입니다. FED의 금리정책과 발언은 세계 주식 시장에 큰 영향을 주고 있습니다. FED의 금리정책으로 물가를 조정할 수 있습니다. FED는 앞으로 물가가 2% 넘어도 용인 하겠다고 합니다. 물가가 오르면, 금리를 올려 물가를 잡으려 하기 때문에, 금리가 오르면 소비 및 경제 활동이 위축되어, 주식이 떨어지게 됩니다. 참고로 FED가 2022년 까지 제로 금리로 가겠다고 해도, 인플레이션이 갑작스럽게 상승 한다면, 그 약속을 지킬 수 없습니다. 기대인플레이션은 아래 FED URL 주소에서 확인이 가능합니다. https://fred.stlouisfed..

금융시장에서 국채 비중은 70%로 국채 수익률 변화는 경제 전체는 물론, 주식시장에 직접적인 영향을 가늠할 수 있습니다. 1. 10년 만기 국채 수익율(금리)이 떨어 지게 되면, 미래 경제가 침체될 수 있다는 것입니다. 경제가 좋지 않기 때문에 안전자산인 국채 수요가 늘어나기 때문에, 국채를 발행하는 입장에서는 수요가 많으니, 국채 수익율을 낮게 발행 하기 때문에 그렇습니다. 국채수요가 많으니, 높은 수익율을 보장해서 발행할 필요가 없는 것입니다. 2. 장기국채(10년), 단기국채(2년) 금리 역전시 경기침체 시작 신호로 보시됩니다. 장기국채는 기간이 길기 때문에 당연히 금리가 단기 보다 높은게 정상 입니다. 그런데, 미래에 경기가 좋지 않을 것을 예상하고 장기국채 금리가 떨어져, 단기 국채 보다 더 떨..

금리는 기준금리, CD금리, 콜금리, 국고채 금리, 회사채 금리, 대출/예금 금리 다양한 지표를 확인할 수 있습니다. 1.기준금리 한 나라 모든 금리의 기준이 되는 금리로, 우리나라 경우 한국은행에서 결정 하게 됩니다. 기준금리를 인상하면 콜금리, CD금리, 대출 및 예금금리 등이 따라 오르게 됩니다. 경기침체시 활성화를 위해 기준금리를 인하하게 됩니다. 시중에 돈이 풀려 주식 및 부동산 가격이 오르게 되게 됩니다. 주식, 부동산 가격이 급등하면 기준금리를 올리게 됩니다. 금리가 오르면 시중 금리가 올라 대출이 줄어들고, 대출자들은 돈을 갚기 시작하게 되어 결국 주식, 부동산 가격이 하락하여 안정화 됩니다. 2.콜금리 은행, 증권사, 보험사들 간 자금을 빌리고, 별려주는 시장을 콜시장 이라고 하며, 이때..

1. VIX 지수(공포지수) Vix 지수는 변동지수로 이 지수가 높을수록 주가 변동이 큽니다. 보통 주가가 폭락 한다고 이해 하시면 되겠습니다. 20~30 평균 수준이고, 2008년 금융위기, 2020년 3월 코로나 사태일때 지수가 최고 80 까지 오르는 것을 확인 할 수 있다. 40~45 과열구간으로 생각하구 매수 또는 매도로 대응 합니다. 구글에서 VIX를 검색 하면 바로 확인이 가능합니다. 인베스팅 닷컴에서도 가능합니다. 2.공포와 탐욕지수 Fear&Greed index 입니다. 투자자들의 공포와 낙관을 나타낸 지표로 0은 극단적인 공포, 100은 극단적 낙관을 의미합니다. 20미만에 매수, 80이상 매도 타이밍으로 결정하시면 됩니다. Fear&Greed는 아래 사이트에서 확인 가능합니다. mone..