두산에너빌리티(034020) 종합 투자 분석 보고서: 원전 르네상스의 핵심 수혜와 가치 재평가1. 투자 하이라이트 및 핵심 결론두산에너빌리티는 글로벌 원전 공급망의 핵심 거점으로 부상하며 구조적인 가치 재평가(Re-rating) 국면에 진입했습니다. 최근 4Q25 연결 실적이 자회사 부진으로 컨센서스를 하회했으나, 이는 일시적인 노이즈일 뿐 본업의 수주 잔고 질과 양은 역대 최고 수준입니다. 현재 주가와 적정 주가 사이의 상당한 괴리율(메리츠 20.4%, 대신 30.9%)은 일시적 실적 부진과 구조적 성장의 괴리에서 기인한 **매력적인 진입 시점(Attractive Entry Point)**임을 시사합니다.핵심 투자 논거 3가지:실질적 수주 풀(Pool)의 확장: 체코 두코바니 본계약(약 3조 원)과 미..
