1. ETF란 ?
ETF(Exchage Traded Fund : 상장지수펀드)는 특정지수(코스피200) 또는 자산(원유,금)의 가격을 따라가는
상품으로 주식처럼 거래할 수 있는 펀드입니다.
예를 들면, Kodex200 ETF는 코스피 상위 200종목 지수를 따라 가기 때문에 코스피 상위 200종목 지수가 오르면, Kodex200 가격도 거의 동일하게 일치하며 오릅니다.
보통 지수를 추정하는 ETF를 Passive ETF라고 합니다!
반대로 ARK처럼, ARKK, ARKW 같은 ETF은 펀드매니저가 종목을 편성 하는 것은 Active ETF라고 합니다.
미국에서 인기 있는 EFT 예를 들자면, QQQ는 나스닥 상위 10개 종목을 따라 가는ETF 펀드 입니다.
ETF는 대표적인 지수 뿐만 아니라 반도체, 신재생에너지 등 섹터별로도 있고, AI가 종목을 구성 하는 ETF도 있습니다.
2. ETF를 이용하는 이유를 정리해 보았습니다.
ETF는 기계적으로 상위종목 지수를 따라가고, 시장상황이 바뀌면 재편성 되기 때문에 위험 부담이 적고,
실적도 좋습니다.
Passive ETF는 예외 입니다.(펀드매너저의 제량 입니다.)
2.1 그래서 개인이 종목을 분석하고, 체크할 시간이 없을때 좋습니다.
2.2 바이오 처럼 일반인이 이해하기 어렵거나,
신재생에너저 처럼 향후 남을 기업이 불분명한 경우
3.3 아마존, 테슬라 처럼 가격 또는 변동성 때문에 부담스러운 경우, 해당 종목 비중이 높은 ETF를 선택하면 좋습니다.
3. ETF를 잘 고르려면, "ETF.com" 활용을 추천 드립니다.
보통, 전문가들 소개로 ETF를 덥석 매수 하는데요. 기본적인 수익율, 보수(수수료),
거래량등 주요 정보는 체크해고 비교해야 합니다.
추천 드리는 사이트는 그 이상의 좋은 기능과 정보를 제공해 줍니다.
3.1 ETF Finder (ETF 검색)
① ETF Screener&Database
- 원하는 ETF 필터와 정보를 확인 할 수 있는 메뉴
②아래 항목에 해당하는 조건 설정하여 찾을(Filter)수 있습니다.
- Classification-Asset Class(자산의 종류, 주식 제외, 원자재)
- Analysis(분석), 애널리스의 선택, ESG등급,배당금
- Performance(실적), 수익률로 찾기
* 최근 몇달간(짧게 이슈로 수익을 얻고자 한다면)
* 1년~5년(중,장기 투자 하고 싶다면)
③ 찾고자 ETF가 검색 됩니다.
④ 검색된 종목을 클릭하여, ETF 종목구성 및 비중, 거래량, 보수(수수료),
수익률 등 상세한 정보 아래 내용과 같이 확인 할 수 있습니다.
3.1.1 검색한 ETF 상세 페이지
① MSCI : AAA로 갈 수록 좋습니다.
- 환경,사회책임,기업지배구조 등을 평가한 지수 입니다.
② 투자된 국가에 대한 비중을 확인
③ 투자된 섹터 비중
④ 종목에 투자 비중 확인
좌측 영역에 아래와 같이 중요한 정보를 확인 할 수 있습니다.
⑤ Summary Data
- Issuer : 운영사
- Brand : 브랜드
- Inception data : 개시일
- Expense Ratio : 수수료
- Asset Under Management : 운영자산,
1B이상 규모에 투자 하는 것이 좋아요
- Average Daily $ Volume : 하루 평균 거래량
⑥ Portfolio Data
- Weighted Average Market Cap : 시가총액
- Price/Earnings Ratio : 주가순이익 비율
- Price / Book Ratio : 주가순자산 비율
- Distribution Yied : 배당 수익율
- Next Ex- Dividend Date : 배당락일
- Number of Holdings : 보유기업수
위에 이미지에는 없지만, 기간별 실적도 확인 할 수 있습니다.
3.2 ETF Comparison Tool로 다른 ETF와 비교후에 매수 하는 것이 좋습니다.
- ETF Tools&Data >ETF Comparison Tool <- 경로로 이동하세요.
① 비교 하고자 하는 ETF 를 양쪽에 입력 하시면 됩니다.
예) KOMP는 Kensho AI 이고 AIEQ는 왓슨(IBM) AI 입니다.
② 비교정보를 Tab별로 확인 가능하고, 저는 실적(Performance)이 많이 궁금합니다.
3.3 특정 종목 비중이 높은 ETF를 찾는 다면, ETF Stock Finder 메뉴를 사용하세요.
① ETF Stock Finder
- ETF Tools&Data >ETF Stock Finder <-해당 경로로 이동 가능합니다.
- 예) 가장 보유가 많은 QQQ, 비중이 높은게 IYK로 대표 ETF를 보여 줍니다.
② 아마존 비중이 높은 ETF 리스트
③ 아마존을 포함한 ETF중 성과가 좋음
④ 아마존 주식을 많이 소유한 ETF
⑤ 아마존 주식을 이용해 좋은 전략은 보여준 ETF
3.4 섹터별로 ETF 정보를 얻고자 한다면, ETF Channels 메뉴를 선택하세요.
① ETF 요약 설명 입니다.
② 해당 채널의 중요 통계
③ 해당 채널의 종목 리스트 입니다.
3.5 ETF NEWS & STRATEGY
애널리스트 의견, 리포트, 투자전략, 기사 등 유용한 정보를 제공합니다.
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