고압수소 어닐링 기술(독점) 글로벌 1위 업체 HPSP(반도체 장비)
HPSP 요약소개
동사는 2017년 3월 14일에 설립되어 고압열처리용 반도체 장비제조를 주요사업으로 영위하고 있으며, 2017년 4월 풍산으로부터 장비사업부문을 양수함.동사가 보유한 고압 수소 어닐링 기술을 통하여 글로벌 시스템반도체 및 메모리 반도체 기업에 반도체 전공정 중 고압열처리 공정에 필요한 고압 중수소/수소 열처리장비를 판매하고 있음.
HPSP 고압 어닐링 공정장비 소개
웨이퍼 표면의 결함을 개선하여 성능을 향상 시키는 장비로 특허를 가지고 있어 타기업이 진입하기엔 장벽이 높고, 현재 글러벌 1위이며, 독점장비 입니다.
투자포인트 1
반도체 공정은 앞으로 계속 미세화 될것이고, 미세화가 될수록 웨이퍼 표면에 결함이 발생하고, 이를 개선하기 위해 동사의 장비가 필요할 수 밖에 없어, 장비 수요가 증가할 수 밖에 없습니다.
투자포인트 2
동사는 장치, 공정에 특허를 보유하고 있어, 타 경쟁 업체가 쉽게 진입 할수 없는 상황입니다.
투자포인트 3
영업이익 '23E, 1,107억원, 24E 1,638억원 전망
- 비메모리 고객사와 메모리 공급 확대, 24년 신규 공장 가동으로 추가 성장이 기대되며
신규 장비인 고압 습식 Oxidation 장비도 24년부터 매출이 나와 성장이 기대됩니다.
HPSP보호예수
HPSP는 2022년 7월15일 상장 하였고, 사모펀드가 지분율 41.51%로 매각 제한기간이 2년 6개월로 2025년 초에 물량이 나올수 있습니다. 보호예수는 상장하고 매각을 제한 하는 것으로 매각 제한 기간이 풀리면 대량 매도로 주가가 떨어 질수 있으므로 주의 할 필요가 있습니다.
의견
아래와 같이, 반도체 업황도 안 좋고, 경기 침체에 대한 우려로 주가가 하락 하는 시점에서 지속적으로 외국인이 매수 하고 있습니다. 중/ 장기적으로 분할 매수 괜찮다는 의견입니다.
애널리스트 보고서
'종목정보 및 분석' 카테고리의 다른 글
| 경기침체 우려가 적은 인도 투자 ETF(상위 50기업) (0) | 2022.11.23 |
|---|---|
| 기관-외국인 동시 연속 매수하는 종목 '이엠넷 ' (0) | 2022.11.14 |
| 핵심 로봇 부품 감속기 시장 전망(에스피지,에스비비테크) (0) | 2022.10.04 |
| 레인보우로보틱스 주가전망 (0) | 2022.09.26 |
| LG이노텍 주가 전망 (0) | 2022.09.19 |