미국IRA 수혜주 씨에스베어링 주가 상승전망

씨에스베어링은 풍력발전기에 베어링 부품을 생산 하는 업체
씨에스베어링은 세계1위 풍력타워 업체인 씨에스원드그룹에 2018년 편입되면서 기존 삼현엔지니어링에서 씨에스베어링으로 사명 변경됨

1.주요부품소개

Pitch bearing 블레이드와 로터를 연결해주는 부품으로 바람의 세기에 따라 날개의 경사각을 조절
Yaw bearing 타워와 나셀을 연결 및 지지하는 부품으로 풍력 로터축을 항상 바람이 불어오는 방향에 맞게 제어

2. 경쟁력
-동사는 글로벌 풍력터빈 제조사인 GE에 14년 이상 베어링을 공급 중이며, GE內 40% 내외 M/S를 차지
-모회사 씨에스윈드의 유럽고객 연계 기대와 미국에 GE뿐만 아니라 Vestas, 지멘스 가메사(SGRE) 등 글로벌 메이저 풍력터빈업체들과 개발중으로 실력 갖춘 기업.
-풍력발전기용 베어링시장은 적지 않은 설비투자비가 소요되는 장치산업으로 진입장벽이 높은 편이며, 고객과의 신뢰가 중요한 사업으로 검증된 기업

3.왜, 신재생에너지 기업중 씨에스베어링 인가?
- 미국 IRA 법안 실행에 따른, 해상풍력 설치 비중이 미국에서 많이 늘어 나는 점은, 미국(GE)시장 비중이 높은 씨에스베어링 수혜 기대, 아래 그림을 보면, 미국 시장에서 씨에스베어링이 가파른 성장을 기대

씨에스베어링 미국 매출증가 추이

- 태양광이 많이 올랐고, 다음 수혜주로 주목하는 기업이라는 것이다. 벌써 주가가 말해 주고 있음.
또, 앞으로 전력생산이 큰  해상풍력의 비중확대가 사실화 되고 있고, 해상풍력이 세제해택이 큰다, 씨에스베어링이 여기에서 경쟁력을 갖추고 있다.
간단히, 다시 요약한다면, 미국의 해상풍력 설치량이 크게 늘어나고, 씨에스베어링이 미국에 수출을 많이 하고 있는 점과,
해상풍력에 대한 비중확대와 세제 해택으로 실적과 주가 상승을 기대 할 수 있음

4. 수급

24일 외국인과 기관 동시에 매수하고, 8%상승이 이루어 졌다. 조정을 볼때, 중기적 관점에서 매수 하는 것이 좋을듯 함